李密带着部众来到长安，李渊(周绍栋 饰)只让他做了一个无足轻重的光禄卿、上柱国。李密不满，萌生去意。西秦霸王薛举病死，他儿子薛仁杲继位。李渊录用李世民(林俊贤 饰)为西讨元帅，讨伐薛仁杲。李世民陈兵高墌，薛仁杲的戎行天天搬弄，谩骂李世民小心谨慎，李世民不为所动。刘文静(曲国强 饰)和唐军将领们却抑制不住，力促李世民出兵。 长安的李渊也沉不住气了，筹算让李建成(王伯昭 饰)替代李世民批示作战。李密笑话李渊临阵换将，犯了兵家大忌。李世民解除种种干扰，休养生息，待西秦戎行被拖的疲惫之时，一气呵成，打败了西秦的戎行，活捉了薛仁杲，平定了陇西。