月容也劝父亲不要去江都，说李密的瓦岗军正威逼着大隋。隋炀帝认为这些话必然出自李世民(林俊贤 饰)之口，他要缉拿李世民。月容苦苦为李世民开脱，李世民才逃过一劫。 建节尉任宗，执政上极力谏诤，劝隋炀帝不要去江都，被隋炀帝活活打死执政堂之上。 宇文述重病卧床，他告知宇文明及，就是死也要跟着隋炀帝到江都。 李世民对隋炀帝彻底扫兴了，他向月容离别，月容始终不见李世民。李世民走了，留下他写的一个“归”字，月容将这个“归”字当心肠收了起来。 隋炀帝带着群臣、嫔妃、禁卫来到江都还不及半年，农人起义已成燎原之势。李密的瓦岗军霸占回洛仓，占领了河南大部分州县，围困东都洛阳。消息传到江都，没人敢将实情告知隋炀帝。虞世基委派已升为江都通守的王世充率领戎行镇压李密。