李渊(周绍栋 饰)率领李建成(王伯昭 饰)兄弟三人出城射猎，说射猎获胜者可握兵权。李建成将一匹肥壮的胡马送给李世民(林俊贤 饰)，李世民骑着胡马追逐猎物，那马将李世民掀翻下三次，李世民三次复上马背，烈马终被征服。李世民对阁下笑谈“生死有命”，说暗算不行致他于死他。李建成心惊，害怕李世民报复，让尹妃诬告李世民自言“天命所归，将为真主”。李渊盛怒，欲将李世民关入大牢。就在此时，快马送来急报，说北胡雄师已逼近长安，李渊惊骇。李世民再次请兵出战，李渊命他将功补过，又命李元吉与李世民同握军权。 长安的百姓担忧北胡的戎行占领长安，只要月容坚信李世民能够取胜，她让陈四下请纸，邀请朋友们到酒馆喝告捷酒，李世民若不堪，她不收酒钱。李世民率领百骑，直往北胡阵前，以胆气压服颉利可汗，颉利不敢前行。天公做美，阴雨连绵，北胡长弓不行发挥。突利提出与李世民讲和退兵，颉利和突利本就有矛盾，未便否决。突利见到李世民，两人正式结盟。北胡退兵，李世民再立殊功。李渊认为大唐王朝安宁离不开李世民，不再听信李建成的谗言。 李世民据说长安有家“归来”酒馆，在百姓人心浮动之时，以告捷酒稳定人心，他很打动，前去酒馆饮酒。月容和李世民又相见了，酸甜苦辣，无以言表……